שתי פרות לבנות, אחת מהן הצליחה להיכנס להריון בצורה מעניינת, פגשו גבר שחור. ומכיוון ששתי הנשים חלמו מזמן לקיים יחסי מין עם גבר שחור עם זין גדול, הן החליטו לארגן פורמט ZHMZH משולש. אבל כמה מאושרים הכושים, כי זה מספק הזדמנות מצוינת לזיין עם שתי עזים לבנות עם פה ורועה צאן. והאיש השחור הזה לא עושה טעויות מול הבנות, ועד כמה אורגזמות הוא כיסה את הנרתיק ואת הקצב עבור cuties, ואחד זיין של כושי מהם אפילו בסופו של דבר בתחת.